據(jù)全國(guó)第二次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)和中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年末全國(guó)水泥熟料生產(chǎn)能力13億噸，水泥生產(chǎn)能力21億噸。在水泥熟料生產(chǎn)能力中，新型干法熟料生產(chǎn)能力8.1億噸，全年運(yùn)營(yíng)的新型干法熟料生產(chǎn)線912條；立窯及其他熟料生產(chǎn)能力4.9億噸。今年上半年全國(guó)又投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線57條，新增生產(chǎn)能力6500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線120條，新增生產(chǎn)能力1.4億噸，同時(shí)，今年將有20多條新型干法生產(chǎn)線因種種原因關(guān)閉，減少生產(chǎn)能力1000萬(wàn)噸，全年實(shí)際運(yùn)營(yíng)的新型干法生產(chǎn)線將突破1000條，年末新型干法熟料生產(chǎn)能力9.4億噸；預(yù)計(jì)2009年立窯及其他熟料生產(chǎn)能力將減少9000萬(wàn)噸，年末全國(guó)水泥熟料生產(chǎn)能力13.4億噸，比2008年增加4000萬(wàn)噸，水泥生產(chǎn)能力22億噸，比2008年增加1億噸。
今年上半年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量4.96億噸，比去年同期增長(zhǎng)10.7%，其中新型干法熟料產(chǎn)量3.55億噸，比去年同期增長(zhǎng)21.5%。去年和今年年初投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線在今年第二季度陸續(xù)進(jìn)入正常生產(chǎn)，使全國(guó)新型干法水泥熟料產(chǎn)量大幅度增加。與此同時(shí)，由于對(duì)落后生產(chǎn)能力的淘汰，上半年全國(guó)其他熟料產(chǎn)量比去年同期下降9.6%，今年水泥新型干法比例突破70%已成定局。由于新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力的蓬勃發(fā)展和對(duì)高耗能落后生產(chǎn)能力的淘汰置換，全國(guó)能力總量基本平衡，水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將是今后水泥工業(yè)發(fā)展主流。
水泥產(chǎn)能基本平衡
目前我國(guó)水泥產(chǎn)能基本平衡，供略大于求。短缺是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的特征，過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特征，我國(guó)自計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)以后，大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品都存在供大于求現(xiàn)象，而水泥產(chǎn)品更有其特殊性。水泥是季節(jié)性和不可儲(chǔ)存產(chǎn)品，生產(chǎn)能力不等于實(shí)際可以達(dá)到的產(chǎn)量。我國(guó)地域遼闊，北方的冬季和南方的雨季使建筑業(yè)有3個(gè)月到6個(gè)月的施工淡季，每年年初還有春季放假因素。受施工周期影響，我國(guó)水泥能力利用率多年來(lái)一直在70%～80%之間。近10年來(lái)水泥生產(chǎn)過(guò)程中熟料燒成和水泥制備日漸分離，水泥粉磨企業(yè)迅猛發(fā)展。2008年末全國(guó)水泥粉磨企業(yè)已達(dá)到1645家，水泥生產(chǎn)能力6.5億噸，占水泥生產(chǎn)能力31%。水泥粉磨企業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)變化，往往配置高于市場(chǎng)需求和熟料供應(yīng)能力的水泥生產(chǎn)能力，全國(guó)水泥能力利用率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2008年全國(guó)水泥熟料能力利用率76.7%，水泥能力利用率71.4%，完全處于正常范圍。
新世紀(jì)以來(lái)，2004年是水泥新型干法發(fā)展歷程的第一個(gè)高峰，當(dāng)年投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線166條，新增熟料生產(chǎn)能力1.43億噸。2008年全國(guó)新投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線132條，新增熟料生產(chǎn)能力1.61億噸，由于大噸位水泥窯數(shù)量增加，新增能力為歷年之最。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升是近年來(lái)水泥工業(yè)健康發(fā)展的主要趨勢(shì)，2008年水泥的新增生產(chǎn)能力突出體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)調(diào)整特征：
1．新型干法產(chǎn)能增長(zhǎng)沒(méi)有引發(fā)生產(chǎn)能力總量失衡。由于近年來(lái)中央和各級(jí)地方政府淘汰力度的加大，2008年新投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線，大部分都相應(yīng)關(guān)閉淘汰了企業(yè)或當(dāng)?shù)馗吆哪苌a(chǎn)線。2008年全國(guó)立窯熟料生產(chǎn)能力比上年減少1.62億噸，水泥熟料總生產(chǎn)能力只比上年增加3600萬(wàn)噸。
2．新投產(chǎn)生產(chǎn)線趨向大型化。2008年新投產(chǎn)的132條新型干法生產(chǎn)線中，日產(chǎn)規(guī)模4000噸以上有74條，生產(chǎn)能力占新增新型干法生產(chǎn)能力的73%。
3．大型企業(yè)集團(tuán)是新增生產(chǎn)能力的主體。2008年新投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線中，44條隸屬于中國(guó)建材、冀東、臺(tái)泥、海螺、金峰、中國(guó)中材、紅獅、華新等大型水泥企業(yè)集團(tuán)，大型企業(yè)集團(tuán)新增熟料生產(chǎn)能力占新增總量的40%。
新型干法的發(fā)展促進(jìn)了水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
2000年全國(guó)新型干法生產(chǎn)線135條，年生產(chǎn)能力近7000萬(wàn)噸，約占當(dāng)年全國(guó)水泥熟料生產(chǎn)能力的10%，新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模僅1650噸。2003年以后，水泥生產(chǎn)新型干法工藝極大發(fā)展，水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到極大改善。
1．水泥新型干法生產(chǎn)趨向大型化。水泥新型干法生產(chǎn)線規(guī)模越來(lái)越大。2002年以來(lái)，新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模以年平均150噸的速度遞增，2008年新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2672噸，比2002年提高將近1000噸。
2002年在水泥新型干法生產(chǎn)線中，日產(chǎn)2000噸以下生產(chǎn)線150條，生產(chǎn)能力占新型干法熟料生產(chǎn)能力的37.85%，日產(chǎn)2000噸～2500噸生產(chǎn)線65條，生產(chǎn)能力占總產(chǎn)能的36.83%。2002年日產(chǎn)2500噸以下生產(chǎn)線能力占新型干法熟料生產(chǎn)能力的75%，日產(chǎn)4000噸以上生產(chǎn)線只有18條，生產(chǎn)能力只占新型干法熟料生產(chǎn)能力的21%；2008年日產(chǎn)4000噸以上生產(chǎn)線241條，生產(chǎn)能力已占新型干法熟料生產(chǎn)能力的49%。
日產(chǎn)2000～2500噸和4000～5000噸預(yù)分解窯目前是我國(guó)新型干法生產(chǎn)主流窯型。2008年我國(guó)日產(chǎn)2000～2500噸生產(chǎn)線323條，生產(chǎn)能力占總產(chǎn)能的31.61%；日產(chǎn)4000～5000噸生產(chǎn)線221條，生產(chǎn)能力占總產(chǎn)能的43.5%。
2．水泥新型干法生產(chǎn)向大型企業(yè)集團(tuán)集中。近年來(lái)大型水泥企業(yè)集團(tuán)的擴(kuò)張推動(dòng)了新型干法生產(chǎn)工藝的迅猛發(fā)展，而水泥新型干法工藝的發(fā)展，又提高了大型企業(yè)集團(tuán)在水泥工業(yè)中的地位。
2008年，年生產(chǎn)能力在500萬(wàn)噸以上的水泥企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)57家，新型干法熟料生產(chǎn)能力5.3億噸，占新型干法熟料總生產(chǎn)能力的65%；其中千萬(wàn)噸以上的水泥企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)18家，新型干法生產(chǎn)能力3.9億噸，已經(jīng)占新型干法熟料總生產(chǎn)能力的48%。
3．大型水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)能比重超過(guò)半數(shù)。在水泥粉磨企業(yè)中，年生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸以上企業(yè)數(shù)量只占1/5，生產(chǎn)能力卻占將近60%。
2008年100萬(wàn)噸以上水泥粉磨企業(yè)172家，水泥生產(chǎn)能力2.55億噸，占粉磨企業(yè)總能力的39.49%，其中有溧陽(yáng)新金峰、濱州山水和海螺等300萬(wàn)噸以上企業(yè)16家，生產(chǎn)能力5000萬(wàn)噸；60萬(wàn)～100萬(wàn)噸企業(yè)186家，生產(chǎn)能力1.25億噸，占粉磨企業(yè)總能力的19.29%。30萬(wàn)～60萬(wàn)噸企業(yè)394家，生產(chǎn)能力1.5億噸，占粉磨企業(yè)總能力的23.14%；30萬(wàn)噸以下粉磨企業(yè)數(shù)量眾多，其中不乏近年來(lái)關(guān)閉窯生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為粉磨站的企業(yè)，2008年30萬(wàn)噸以下粉磨企業(yè)893家，生產(chǎn)能力1.17億噸，占粉磨企業(yè)總能力的18.08%。
水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)還沒(méi)有調(diào)整到位
盡管近年來(lái)由于水泥新型干法的迅猛發(fā)展，水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到提升，但水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遠(yuǎn)沒(méi)有到位，我國(guó)水泥工業(yè)大而不強(qiáng)的面貌并沒(méi)有根本改變。
即使到今年年末，水泥熟料產(chǎn)量新型干法比例超過(guò)70%，全國(guó)仍有4億噸的落后產(chǎn)能，部分省區(qū)的新型干法比例仍不足50%，新型干法生產(chǎn)能力仍有發(fā)展空間；企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)集中度不高。即使按資產(chǎn)紐帶，按企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)計(jì)算，全國(guó)仍有4000多家水泥企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)。企業(yè)水泥熟料年生產(chǎn)能力平均規(guī)模不到40萬(wàn)噸，水泥年生產(chǎn)能力平均規(guī)模只有42萬(wàn)噸。水泥工業(yè)的發(fā)展還需“上大扶優(yōu)”，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，培育支持大型企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展；落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，對(duì)水泥工業(yè)的發(fā)展概念應(yīng)有科學(xué)的詮釋。水泥工業(yè)的發(fā)展不僅是體現(xiàn)在產(chǎn)量和生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)，而是應(yīng)該包括節(jié)能減排在內(nèi)的又好又快的發(fā)展。水泥生產(chǎn)的純低溫余熱發(fā)電、固體廢物消納利用都應(yīng)大力發(fā)展，新型干法生產(chǎn)技術(shù)本身也需發(fā)展，規(guī)模結(jié)構(gòu)需要提升。10年來(lái)新型干法的低成本國(guó)產(chǎn)化促進(jìn)了新型干法的普及發(fā)展，但在當(dāng)年煤炭?jī)r(jià)格每噸只有100多元的情況下，也因陋就簡(jiǎn)建成了一批能耗較高的新型干法生產(chǎn)線。在2008年全國(guó)912條新型干法生產(chǎn)線中，日產(chǎn)2000噸以下生產(chǎn)線307條，生產(chǎn)能力占新型干法熟料生產(chǎn)能力的15%。水泥單位產(chǎn)品能耗統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)1000噸新型干法水泥窯熟料燒成熱耗比4000噸以上水泥窯高18%，因千噸級(jí)新型干法生產(chǎn)線的煤耗高，單位產(chǎn)品二氧化硫、氮氧化物排放量都是4000噸以上水泥窯的2倍。我國(guó)新型干法單位產(chǎn)品能耗和污染物排放與國(guó)際先進(jìn)水平的差距大，新型干法規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理是重要因素。去年全國(guó)水泥企業(yè)平均每噸600多元的高煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格，將千噸級(jí)新型干法生產(chǎn)線推上技術(shù)改造和淘汰之路，現(xiàn)已有幾十條千噸級(jí)新型干法生產(chǎn)線被關(guān)閉。
規(guī)模在100萬(wàn)噸以上的大型粉磨站噸水泥綜合電耗平均在40千瓦時(shí)以下，而30萬(wàn)噸以下小型粉磨站平均在70千瓦時(shí)以上。小型水泥粉磨企業(yè)的改造淘汰，特別是對(duì)那些關(guān)閉窯生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為粉磨站的企業(yè)的改造淘汰，是十分棘手而又是水泥工業(yè)降低綜合電耗整體水平無(wú)法回避的問(wèn)題。
“浙江現(xiàn)象”的本質(zhì)還是結(jié)構(gòu)不合理
近年來(lái)水泥工業(yè)的“浙江現(xiàn)象”成了區(qū)域產(chǎn)能過(guò)剩的代名詞。浙江水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整走在全國(guó)前列，率先在全省淘汰全部立窯生產(chǎn)線，2008年水泥新型干法比例達(dá)到97%。2004年以后浙江水泥企業(yè)煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格從平均每噸200多元飆升到800多元，而水泥全省平均出廠價(jià)格從每噸350元跌到220元，近兩年浙江水泥產(chǎn)量萎縮，水泥制造業(yè)利潤(rùn)縮減了2/3，今年上半年全行業(yè)虧損。浙江水泥工業(yè)的困境表面上是由于外省水泥的涌入擠壓，實(shí)質(zhì)還是本省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理。2008年在浙江89條新型干法生產(chǎn)線中，日產(chǎn)2000噸和1000噸級(jí)分別有34條，日產(chǎn)4000噸以上生產(chǎn)線能力只占新型干法能力的46%；淘汰立窯生產(chǎn)線遺留下來(lái)的小粉磨站水泥生產(chǎn)能力還有將近3000萬(wàn)噸，占粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力近40%。浙江在高水泥價(jià)格、低煤炭?jī)r(jià)格時(shí)代興建的簡(jiǎn)陋生產(chǎn)線，因高煤耗和浙江的高人工成本，根本無(wú)法抵御外省優(yōu)質(zhì)廉價(jià)水泥的沖擊?！罢憬F(xiàn)象”并不是水泥新型干法發(fā)展之過(guò)，而是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位。同樣也受到外省水泥的沖擊，同樣也面臨高煤價(jià)低水泥價(jià)格的困境，新型干法生產(chǎn)能力中日產(chǎn)4000噸以上生產(chǎn)線占70%的江蘇水泥企業(yè)生存現(xiàn)狀要比浙江好得多，水泥產(chǎn)量還在增長(zhǎng)，今年已超越山東成為全國(guó)最大的水泥生產(chǎn)省份。
安徽皖南地區(qū)水泥新型干法比例占94%，新型干法生產(chǎn)能力中日產(chǎn)4000噸以上生產(chǎn)線占80%，4大水泥企業(yè)集團(tuán)控制了該地區(qū)熟料生產(chǎn)的90%；噸水泥熟料燒成標(biāo)準(zhǔn)煤耗低于108千克，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平；噸水泥熟料排放二氧化硫0.4千克，已率先達(dá)到《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》2010年限定值。浙江由于產(chǎn)量減少，水泥行業(yè)能耗總量和污染物排放都在下降。從長(zhǎng)三角地區(qū)水泥工業(yè)整體來(lái)看，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了能耗總量微量增長(zhǎng)和主要大氣污染物的減排。以外省先進(jìn)生產(chǎn)力淘汰置換本省落后生產(chǎn)力，淘汰置換那些缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、無(wú)石灰石資源的高耗能生產(chǎn)線，對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)水泥工業(yè)整體乃至全國(guó)水泥工業(yè)都是幸事。
水泥工業(yè)還要發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要提升。目前在建的200多條新型干法生產(chǎn)線，到2010年末將形成3億噸左右的生產(chǎn)能力，考慮到對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰置換，屆時(shí)全國(guó)水泥新型干法比例將接近80%，總量仍將保持基本平衡，水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將跨入一個(gè)新時(shí)代?！笆濉睍r(shí)期的水泥發(fā)展規(guī)劃應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整主線，同時(shí)注重總量控制，堅(jiān)定不移地繼續(xù)淘汰落后生產(chǎn)能力。當(dāng)新型干法比例、大噸位水泥窯數(shù)量和產(chǎn)業(yè)集中度都達(dá)到一定水平時(shí)，要防止損害行業(yè)健康發(fā)展的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。部分熱點(diǎn)區(qū)域的水泥生產(chǎn)能力現(xiàn)狀應(yīng)引起警惕。水泥區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的制定，應(yīng)突破行政管轄區(qū)域，由國(guó)家主管部門(mén)組織行業(yè)協(xié)會(huì)、省區(qū)市主管部門(mén)，遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律，按經(jīng)濟(jì)區(qū)域制定水泥發(fā)展規(guī)劃，抑制局部地區(qū)產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)。
